Ieri la società Gabetti ha comunicato il nuovo accordo stipulato con le banche creditrici del gruppo sulla ristrutturazione del debito di Gabetti Property Solutions.
L’operazione ha come oggetto la modifica dell’accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto il 24 aprile 2009.
In uno scenario ancora difficile, l’accordo stipulato ora permette al gruppo “di proseguire nella realizzazione del Piano Strategico con maggiore solidià patrimoniale e una più equilibrata struttura finanziaria”.

TERMINI dell’accordo
Il nuovo accordo.
- L’accordo modificativo prevede “un aumento di capitale sociale a pagamento, con emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione a favore di tutti i soci, dell’importo complessivo di Euro 25 milioni”.

Il prezzo.
- Il prezzo di emissione delle azioni “sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions sulla base della media ponderata delle quotazioni del titolo Gabetti Property Solutions del semestre - o di un minor periodo da definire - antecedente alla delibera del Consiglio di Amministrazione, diminuita di uno sconto non inferiore al 15%”.

I soci.
- I soci sono Acosta, Marcegaglia, Giovanni Gabetti, Elio Gabetti, Gian Luigi Croce e Maria Teresa Trussoni.
- Sono titolari di crediti verso Gabetti Property Solutions dell’ammontare di 6,5 milioni di euro.

Aumento di capitale.
- I soci si sono impegnati a “sottoscrivere, entro il limite dell’importo di tali crediti e mediante utilizzo integrale degli stessi, l’aumento di capitale sociale”.
- La sottoscrizione della restante parte dell’aumento di capitale sociale pari al totale di 18,5 milioni di euro, è garantita dalle banche e dai soci Acosta e Marcegaglia.
La partizione è la seguente: “11,4 milioni da parte delle banche mediante utilizzo di parte dei crediti chirografari vantati verso Gabetti Property Solutions” e “7,1 milioni di euro da parte dei soci Acosta e Marcegaglia suddivisi in parti uguali con eventuale versamento per cassa”.

Altre misure previste:
- riduzione dell’esposizione chirografaria del Gruppo Gabetti nei confronti delle banche mediante utilizzo di parte dei proventi per cassa rivenienti dall’aumento di capitale.
- Ridefinizione dei termini di rimborso delle scorte di capitale per le linee chirografarie.
- Allungamento dei termini di rimborso e della possibilità di utilizzo per lo stato di avanzamento dei lavori di alcuni finanziamenti ipotecari al fine di allineare il rimborso del debito ipotecario con l’incasso dei proventi rivenienti dai piani aggiornati di dismissione del portafoglio immobiliare.
- Revisione dei covenant finanziari per meglio calibrare gli stessi alle prospettive economico-finanziarie del Piano Revised.

E.M.

(fonte comunicato teleborsa)

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